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行游乐师伊戈纳西奥·卡里略（马西亚诺·马丁内斯 Marciano Martínez 饰）在妻子去世后决定出发寻找自己的老师格拉大师
，将一架长着两只黑色犄角的“魔鬼”手风琴交还给他。少年富民·莫拉莱斯（尤尔·努内兹 Yull Nú?ez 饰）执意跟随伊戈纳西奥 ，要向他学习拉手风琴的技艺，但固执的伊戈纳西奥不肯，还说富民缺乏天赋。二人一驴在南美的广袤平原和嶙峋山脉间穿行，缺乏旅费的时候伊戈纳西奥就在过往小镇的音乐节上跟人斗琴，演奏挣钱
。在一次表演中 ，富民发现了自己的打鼓技能
，并得到某神秘部落蜥蜴血的洗礼

。富民不满伊戈纳西奥的傲慢做派
，赌气离去 ，却在附近小镇瓜西拉岛人音乐节上发现了“魔鬼手风琴”
，而伊戈纳西奥则不见踪影…… 本片获嘎纳电影节罗马城市奖，哥伦比亚波哥大电影节最佳哥伦比亚电影奖及最佳导演奖，卡塔赫纳电影节最佳哥伦比亚电影奖，以及圣巴巴拉国际电影节最佳西班牙语电影奖。