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黑教廷欲计划利用明珠主校区考核夺取莫凡身上的地圣泉。宇昂放出暗影妖兽的假消息设计莫凡 ，不料许昭霆却先落入埋伏 。莫凡救下张璐璐 ，许昭霆却被与宇昂变成了黑畜妖
，被迫向张璐璐动手。人性未泯的许昭霆提供了黑教廷蓝衣执事的线索
。莫凡悲痛不已，决定先发制人。 莫凡将一滴地圣泉放在暗影妖兽体内，借此引蛇出洞
，果不其然发现内鬼傅天明。众人不明真相，反而围攻莫凡。莫凡不慎掉入宇昂的陷阱 ，面对诅咒畜妖的攻击，却接到唐月命令要拖住宇昂的行动
。原来蓝衣执事正在冒险逗留等待宇昂。再争取一些时间，审判员夜鹰就可实施抓捕。 拉锯战后，魔法阵消失，宇昂下令围绞莫凡。莫凡忍无可忍
，释放玫炎气焰取得了胜利。宇昂见势逃离现场，身受重伤的莫凡却遭到了众人的污蔑
。好在夜鹰及时出现真相大白  。考核风波结束后，莫凡、赵满延等人被定为交换生，将去往帝都学府。两校展开切磋，莫凡展示出超强实力战胜穆宁雪，为明珠学府赢得胜利。依照约定，莫凡得到凝魔神器
。 荒城历练开始
，众人误入了洞穴魔奴的巢穴
，展开激战 ，成功逃脱

。抵达荒城 ，又因误入藤蔓捕食陷阱
，牵扯出对莫凡的积怨
 。莫凡离队独行，在泥鳅坠的指引下，收获了更多精魄
。大部队遭遇了绿皮大蜥
，莫凡加入帮助大部队摆脱了绿皮大蜥的纠缠 。众人休憩时遭到了水蜘蛛的叮咬，队伍乱成一团。莫凡和穆宁雪合力对抗蛊惑魔蛛
，经过一场恶战终于消灭了魔蛛。 众人伤亡惨重
，折返路上遇到陆年，结果陆年却下了杀令 ，双方大打出手。莫凡一路诱敌深入 ，利用蜥颅巨妖威胁追敌。蜥颅巨妖的攻击猛烈，莫凡命悬一线
。在疾星狼的守护下
，莫凡冲破枷锁升华了星子，使出烈拳九宫脱身

。陆年俘虏了众人胁迫莫凡，斩空及时赶到与陆年开战。 形式所逼，莫凡接受血利子, 成功觉醒恶魔系。友情大义当前
 ，他控制住恶魔系，救下众人。莫凡战退妖兽
 ，现身惩治陆年 。恶战结束，莫凡急需从恶魔异变之中恢复 ，但就连斩空也无能为力
。恶魔莫凡擅自离开 ，生死未卜。