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元末 ，群雄并起，天下大乱
。武当为长春真人邱处机百岁办祈福大典，皇觉寺和尚朱元璋
、义军首领郭子兴的养女马芝兰、富家女沈蓉来到武当，与邱处机俗家弟子张君宝结为好友
。在大漠苦练多年的赤必烈带火郎
、雪鹰来武当挑战邱，邱重伤生死未卜，君宝被擒。朱元璋投身郭子兴麾下，但被奸人所害，伦为乞丐，欲跳崖自尽 ，幸遇逃脱的君宝相救，重拾信心。与朱相恋的沈蓉因有孕来找朱，却发现朱为了兵权与马芝兰完婚，动了胎气 ，难产而死，君宝悲愤不已
。赤必烈得知邱处机未死，再次来武当山决战
，两败俱伤 。邱临死前给君宝留下八字秘诀
。君宝领悟秘诀，创出太极拳，改名张三丰。朱称帝后大开杀戒，连三丰也不放过。三丰怒杀十八龙骑直闯御前 ，欲杀朱
，马皇后赶来求情。三丰无奈放过朱，归隐武当，不问江湖。